On yaşındaki Peter Fortune, düş ve gerçek arasında bir boyutta, bambaşka bir dünyada yaşamaktadır. Ve büyükler, doğaldır ki onu anlamamaktadırlar. Şimdiye kadar ne kız kardeşi ve arkadaşları ne de annesi ve babası Peter´ın, bu müthiş heyecan verici dünyasının kapısından içeriye girmeyi başaramadı. Ama belki siz girebilirsiniz!... Düş yolcusu Peter, ´´Alacakaranlık Kuşağı´´nın eşiğinde bulunan bu kilitli kapının anahtarını size uzatıyor ve herkesi, olağanüstü serüvenlerini paylaşmaya çağırıyor.

Soğuk bir şubat sabahı iki eski dost, Molly Lane´e son bir saygı gösterisinde bulunmak üzere onun cenaze töreninde buluşurlar. Clive, İngiltere´nin en başanlı bestecisi, Yernon da saygın bir gazetenin yayın yönetmenidir. Bu iki kişinin ortak noktası, bir zamanlar yaşam dolu Molly´nin âşığı olmalarıdır. Ancak Molly, bu ikisiyle de, kocasıyla da yetinmemiş, Başbakan adayı olan, sağ eğilimli, tutucu Dışişleri Bakanı ile de ilişkiye ginniştir. Bu bakanın sırrını ise Molly bilmektedir. Ancak onun ölümünü izleyen