Toulouse da yaşayan Lea, liseye bu kentte devam edecek olan arkadaşı Hugo ile bunaltıcı sıcağın altında sokakları arşınlamaktadır. Bir yandan Hugo ya kalabileceği bir oda ararlarken öbür yandan kenti süsleyen çok özel duvar resimlerini keşfederler. Aynı ressamın elinden çıktığı belli olan ve özel bir boyayla yapılmış olan bu resimlerin üzerlerinin karalandığını fark eden iki meraklı arkadaş, bu esrarengiz sokak ressamının izini sürmeye başlarlar. Paul Belmere kimdir? Resimlerinde kullandığı özel mavi rengi nasıl elde etmektedir? Resimleri karalayanlar sadece basit birer sanat düşmanı mıdır? Bu sorulara aradıkları yanıtların peşine düşen Lea ve Hugo kendilerini gizemlerle dolu, kökleri çok eskiye dayanan bir hikayenin tam ortasında bulurlar. Tehlike düşündüklerinden çok daha büyüktür ve çok yakınlarındadır...