Nocturne Şehri’nin en eski sürülerindeki kurtadamlar birer birer öldürülmeye başlayınca, polis memuru Luna Wilder sıradaki kurbana dönüşmeden önce bu cinayetlerin gizemini çözmeye karar veriyor. Luna bu cinayetlerin izini, güç için kurbanların kanını içen, duman ve gölgelerden oluşan bir şekil değiştirenler grubuna kadar takip ediyor. Yalnızca efsanelerde var olduğuna inanılan topluluk fazlasıyla gerçek ve güçlü. Üstelik liderleri, Luna’nın kalbini ve aklını fena halde karıştırıyor. Daha da kötü ...