Tanria'nın garip ve büyülü diyarlarında mareşallik görevi yapan Hart, yalnızlığını düşünmek için bolca zamanı olan bir adamdır. Mercy ise hiç boş vakit bulamayan bir kadındır; tek başına Birdsall & Son Cenaze Hizmetleri’ni ayakta tutmak için çabalarken Hart gibi huysuz tiplerle sürekli karşılaşır.
Mercy ile yaşadığı bir başka sinir bozucu olaydan sonra Hart "Bir Arkadaş"a hitaben bir mektup yazar. Şaşırtıcı bir şekilde, mektubuna gizli birinden bir cevap alır ve aralarında beklenmedik ...