Yabancı bir gezegende tek yaratık siz olsaydınız ne yapardınız? Aklınızı oynatırdınız herhalde! Fakat bir Andalite savaşçısı olan Ax böylesi bir durumda soğukkanlılığını koruyabilen bir canlıdır.
Onun öyküsü Dönüşüm Kulübü`yle ortak bir düşmana dayanır. Yeerk`ler Dome gemisini ve ağabeysi olan Prens Elfrangor`u yok ettikleri günden beri Ax, kulüp üyelerinden ayrılmaz ve bu ortak düşmana karşı savaşmaya başlar.
Aslında yeryüzündeki yaşam Ax için oldukça zordur. Ama dört çocuk, bir şahin ...