Ölü modelleri analog makinesiyle fotoğraflamaya meraklı Cass, punk müziğe ve uyuşturuculara düşkün bir biseksüeldir.
Londra’da çıkan bir müzik dergisi için, hayranı olduğu eski bir hippi ve zamanında çektiği fotoğraflarla sonradan ünlenen Aphrodite Kamestos’la röportaj yapmak üzere Maine’e bağlı Paswegas Adasına doğru yola çıkar. Kovboy çizmeleri, deri ceketi, içki ve uyuşturucu bağımlılığı, enkaza dönmüş hayatı ve kariyeriyle adaya varan Cass yavaş yavaş adanın sırlarını keşfeder ve kendin ...