Öğretmeni üçüncü ve dördüncü sınıfların bir yetenek gösterisi düzenleyeceğini duyurduğunda, Clementine paniğe kapılır. Ne şarkı söyleyebilmekte, ne dans edebilmekte, ne de bir müzik aleti çalabilmektedir. Hatta doğru düzgün zıplayamıyordur bile. Ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bir de her konuda mükemmel olan en iyi arkadaşı Margaret'in o kadar çok yeteneği vardır ki, onları unutmamak için harf sırasına göre dizmek zorundadır.
Büyük Yetenek Cümbüşü gecesi yaklaşırken, Clementine artık ne o ...