Yüzyıl başlarında İstanbulun gece hayatında bir mekan, Gardenbar. Beyaz Ruslar... Polyakovanın siyah odasında bir hafta... Charles Boyer ve Marie Bell Gardenbarda... Kadın kılığında Barbet... Erkek kılığında cambaz kadınlar... İstanbula gelen ilk cazband: 7, Palm Beach... 1930lu yılların İstanbulu... Genç sanatçılar, Adanalı yeni zenginler, levantenler... İstanbulun barlarında, meyhanelerinde filizlenen aşklar... Cumhuriyetin ilk yıllarında avare gençlik...