Cumhuriyet’in ilk yılları... Gökyüzünde süzülen zeplinler, çehresi değişen İstanbul ve dönüşümün ortasındaki üç kişi: Faruk, Rezan ve Tevfik. Devlet memuru olan Faruk, Avrupa’dan gelen gizemli misafir Nicholas Delvin’i ağırlamakla görevlendirildiğinde, bu işin onu karanlık bir labirente sürükleyeceğinden habersizdir. Öte yandan hayatının dar koridorlarına sıkışmış Rezan, yeni ihtimallerin cazibesine doğru çekilirken; geçmişin hayaletleriyle yaşayan Tevfik, zihnindeki sırlarla tehlikeli oyunların ...